积分管理
1. 使用范围与权限
积分管理用于查看组织实际积分、订阅计划和资源包,并为组织、团队或成员设置使用上限。左侧菜单只对超级管理员和团队管理员显示。
| 管理员身份 | 进入后看到的内容 |
|---|---|
| 超级管理员 | “组织积分”和“成员限额”两个页签;可编辑组织限额。 |
| 团队管理员 | 直接进入成员限额;可查看团队限额并管理成员限额。 |
2. 组织积分概览
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 积分 | 组织实际可使用的积分总量,由所有获得坐席的成员共同使用。 |
| 冻结积分 | 当前暂时不可用的积分。 |
| 有效资源包 | 仍在有效期内的积分资源包数量。 |
| 重要区别:积分余额是实际可用资源;限额是允许使用的上限。提高限额不会增加积分余额。 |
|---|
3. 当前计划、历史计划与资源包
3.1 当前计划
查看计划名称和状态。 查看每周期限额、月付/季付/年付周期、总周期数和有效日期。 “暂无有效订阅计划”表示当前没有生效中的企业计划。
3.2 历史计划
查看生效中、待生效、已排期、已过期、已取消或已终止的计划。 可查看每周期限额、生效/到期日期及内部备注。
3.3 资源包明细
可按全部、有效或失效状态筛选。 查看来源、初始容量、当前余额、冻结积分、生效日期和到期日期。 余额消耗与到期情况应结合组织实际使用判断。
4. 组织、团队和成员限额
| 层级 | 说明 | 谁能操作 |
|---|---|---|
| 组织限额 | 组织层面的使用上限。 | 超级管理员可编辑。 |
| 团队限额 | 团队层面的使用上限。 | 团队管理员可查看。 |
| 成员限额 | 单个成员的使用上限,不得超过上级限额。 | 超级管理员或团队管理员按权限编辑。 |
| 降低限额的顺序:如果新组织限额低于现有成员限额,系统会阻止或提示可能部分更新。建议先降低成员限额,再降低组织限额。 |
|---|
5. 编辑组织限额
- 打开“成员限额”
超级管理员切换到该页签。
- 点击“编辑限额”
在组织限额卡片中打开设置窗口。
- 填写新限额
必须输入整数,最低 2,000 积分。
- 确认并检查
保存后检查“已用 / 限额”和使用率是否更新。
6. 设置单个成员限额
- 找到成员
可按名称或联系方式搜索,也可用标签筛选。
- 判断使用情况
查看已用积分、成员限额和使用率;点击表头可排序。
- 点击编辑
在操作列点击编辑成员限额。已移除成员不能编辑。
- 输入并保存
输入整数,最低 2,000;不得超过组织限额或团队限额。
7. 批量设置成员限额
- 进入批量模式
点击“批量选择”。
- 选择成员
逐个勾选或全选当前筛选范围。
- 点击“批量设置限额”
系统先预览实际更新人数,已离开范围的成员会跳过。
- 填写统一限额
输入不低于 2,000 的整数,且不能超过页面显示的上级限额。
- 确认设置
完成后查看成功提示,其中会说明更新人数和跳过人数。
6.
| 筛选与全选:如果先搜索或筛选再“全选所有成员”,批量操作只针对当时的筛选范围。操作前务必核对预览人数。 |
|---|
8. 成员限额列表信息
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 已用积分 | 成员已经消耗的积分。 |
| 成员限额 | 允许该成员使用的最高额度。 |
| 使用率 | 已用积分 ÷ 成员限额;超过 80% 时建议关注。 |
| 标签 | 成员分类,可筛选和批量维护。 |
| 状态/操作 | 已移除成员不可编辑;正常成员可按权限调整。 |
9. 与坐席的关系
设置成员限额并不代表成员立即可以使用组织积分。成员还必须在“成员管理”中获得坐席。建议按以下顺序开通:
- 确认成员已加入组织
成员出现在成员列表中。
- 分配坐席
在成员编辑窗口点击“分配坐席”。
- 设置成员限额
回到积分管理,设置适合的使用上限。
- 观察使用率
定期按使用率排序,及时调整。
10. 常见问题
| 问题 | 处理方法 |
|---|---|
| 为什么限额调高后余额没有增加? | 限额不是充值;它只控制最高可用量。 |
| 为什么不能保存 1,000 积分? | 当前最低限额为 2,000 积分。 |
| 为什么提示超过上级限额? | 成员限额不能超过团队或组织限额,请降低输入值或先调整上级限额。 |
| 成员有额度但仍不能使用? | 检查是否已在成员管理中分配坐席。 |
| 页面没有组织积分页签? | 团队管理员只显示成员限额;组织积分仅超级管理员可见。 |
| 数据加载失败怎么办? | 点击“重试”;若仍失败,刷新页面并联系系统管理员。 |
11. 管理建议
新成员按“加入组织 → 分配坐席 → 设置限额”的顺序开通。 按月查看资源包到期日和冻结积分,避免可用余额突然下降。 定期按使用率从高到低排序,提前处理接近上限的成员。 批量修改前先筛选和预览,避免误改大范围成员。